La Provincia oficializó su oferta para reestructurar la deuda en moneda extranjera

La provincia de Buenos Aires hizo oficial su propuesta de canje para los tenedores de bonos
externos en moneda extranjera por nuevos bonos que van a ser emitidos por el Estado bonaerense.

Los nuevos títulos tendrán 3 años de gracia total (2020, 2021 y 2022), y comenzarán a pagar un cupón de interés promedio inicial en 2023 de 1,97%, que se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375% a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875% para los euros. 

El gobierno bonaerense explicó que, una vez alcanzados los niveles máximos, el cupón promedio quedaría en 4,56% y 2,94% para dólares y euros, respectivamente, contra niveles actuales en 8,21% y 4,59%, respectivamente.

"La operación, señala el Ejecutivo de Axel Kicillof, propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55% comparado con el monto actual a pagar".

Entre los fundamentos, se estima que la provincia "da un paso más para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, recuperar la economía y la capacidad de pago. La propuesta culmina el camino iniciado en diciembre, con la convocatoria a los acreedores a consultas para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial, y luego ratificado en febrero con el inicio del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera anunciado por el gobernador", añade.